Investimentos - Como funciona o Meus Investimentos?

O Meus Investimentos é a área do Organizze que reúne informações dos seus investimentos a partir dos dados compartilhados pelas suas instituições via Open Finance.

Assim, além de organizar contas, cartões, receitas e despesas, você também consegue ter mais clareza sobre seu patrimônio investido.

O que posso visualizar?

De acordo com os dados disponibilizados pelas suas instituições, você pode consultar informações como:

• total do patrimônio investido;
• distribuição por tipo de investimento;
• distribuição por instituição;
• vencimentos e informações de renda fixa;
• ativos e movimentações;
• informações sobre cobertura do FGC, quando aplicável.

Quem pode acessar?

O Meus Investimentos está disponível nos planos Conectado e Conectado Plus.

Para visualizar seus investimentos, é necessário ter uma Conexão Bancária ativa com a instituição onde seus investimentos estão alocados.

De onde vêm as informações?

Os dados chegam ao Organizze por meio da sua Conexão Bancária, via Open Finance.

Por isso, as informações exibidas dependem dos dados que cada instituição disponibiliza. Nem todos os investimentos ou informações podem estar disponíveis.

Importante: o Meus Investimentos foi criado para ajudar na organização e visualização do seu patrimônio. O Organizze não realiza recomendações ou análises de investimentos.

Quais investimentos aparecem no Organizze?

O Organizze exibe os investimentos disponibilizados pelas suas instituições conectadas por meio do Open Finance.

Entre os tipos de investimentos que podem ser compartilhados estão:

• CDB e RDB;
• LCI e LCA;
• Tesouro Direto;
• ações;
• fundos de investimento;
• ETFs;
• CRI e CRA;
• debêntures.

A disponibilidade pode variar de acordo com a instituição e com os dados recebidos pela Conexão Bancária.

Todos os meus investimentos vão aparecer?

Não necessariamente.

Mesmo que uma instituição esteja conectada ao Organizze, alguns investimentos ou informações podem não ser compartilhados por ela via Open Finance.

Além disso, investimentos mantidos em outra instituição só poderão aparecer se essa instituição também estiver conectada ao Organizze e disponibilizar esses dados.

Por isso, o valor exibido em Patrimônio investido representa os investimentos que conseguimos identificar a partir dos dados disponíveis nas suas conexões, e pode não corresponder a todo o seu patrimônio.

Veja mais:

Por que meus investimentos não aparecem no Organizze? 

Outro ponto importante é que o botão de "Buscar novas atualizações" da Conexão Bancária não puxa dados de investimentos, apenas transações (receitas, despesas, etc).