Começando a usar o Organizze na Web

Que bom ter você aqui no Organizze!

Sabemos que pode ser difícil começar a usar um sistema novo, por isso criamos esse tutorial para te ajudar com os primeiros passos.

Criando seu cadastro

Para usar o Organizze, é necessário criar um cadastro. Para isso, é só acessar: www.organizze.com.br e clicar em: Comece já!

Ao clicar em qualquer uma dessas opções, você será levado a tela de cadastro, onde pode criar sua conta vinculada ao Facebook, Gmail ou E-mail e senha.

É importante dar uma olhadinha em nossos Termos de Uso (que é super fácil de entender) antes de começar a usar.

Começando sua jornada

Agora que seu cadastro foi concluído, você pode escolher o nome que quer ser chamado dentro do Organizze:

Preenchendo o seu perfil

Você acabou de criar a sua conta, mas e agora? O que fazer primeiro?

Bom... primeiro recomendamos que olhe tudo, pode explorar à vontade. 

Depois, vá até o seu perfil e comece a preenchê-lo. Se você já preencheu o seu perfil, pode pular para o próximo passo.

Adicione uma foto sua e depois atualize os seus dados, se necessário.

Ah! Nesse espaço Minha conta, você consegue ver todas as contas-perfis que estão vinculadas ao seu e-mail. Ou então, pode criar uma nova (se quiser). 

Configurando a sua conta

Agora que o seu perfil tá lindo, é hora de configurar a sua conta!

Preferências

Recomendamos que você deixe a configuração dos Lançamentos para depois. Comece a usar o Organizze primeiro e depois, se precisar, você vem aqui no ícone de configurações > Preferências e pode mudar as opções de acordo com a sua necessidade.

Contas

Para criar suas contas bancárias é só acessar o ícone de configurações e clicar em Contas.

Aqui é possível cadastrar todas as suas contas bancárias manuais. Por padrão, já existe a Conta Inicial que você pode editar e transformá-la em uma conta bancária que você usa.

Para editar essa conta, é só clicar na Conta inicial e finalizar clicando na opção Editar.

Para criar uma nova conta, é só clicar em + Nova conta e preencher os dados:

Cartões de crédito

Para criar seu cartão de crédito manual é só acessar o ícone de configurações e clicar em Cartões de crédito.

Depois de acessar a tela clique em + Adicionar cartão:

Dica: Caso você tenha mais de um cartão com a mesma bandeira, opte por colocar o nome do banco também, exemplo: Visa (Bradesco), Visa (Banco do Brasil). Assim você não se confunde na hora de vincular um lançamento aos cartões.

Conexão Bancária

Se você prefere um controle mais automático e menos manual, você pode optar por utilizar a Conexão Bancária. 

A Conexão Bancária é uma funcionalidade que permite a sincronização dos seus lançamentos bancários diretamente no Organizze. Com ela, suas movimentações financeiras são importadas para o sistema, trazendo mais praticidade e agilidade na gestão das suas finanças. 

Hoje são mais de 10 bancos disponíveis para conexão, você pode conectar tanto suas contas empresariais quanto pessoais. 

Saiba mais sobre a Conexão Bancária aqui.

Categorias

Para verificar nossas categorias fixas ou criar novas é só acessar o ícone de configurações e clicar em Categorias.

Aqui você pode criar quantas categorias e subcategorias quiser. Para criar uma categoria, seja ela de despesa ou de receita, é só clicar em: + Categoria de despesa/ + Categoria de receita.

Alertas

Para evitar que você esqueça de pagar alguma conta ou cobrar aquele dinheiro que ficou de receber de algum amigo, é só ativar o recebimento de alertas.

Para ativar essa funcionalidade acesse o ícone de configurações e clique em Alertas.

Você pode escolher receber esses alertas por e-mail e escolher quais dias da semana será lembrado ou então, pode ativar para receber um alerta no canto da tela do computador, mesmo quando o Organizze estiver fechado.

Usando o Organizze no seu dia a dia

Depois de fazer isso, você já pode adicionar suas receitas e despesas lá na página de Lançamentos.

É importante saber que receita é todo dinheiro que você ganha, por exemplo o seu salário. Já os seus gastos devem ser criados como despesas.

Com isso em mente, comece a lançar todas as suas despesas fixas.

Despesa fixa é aquela despesa que você precisa pagar todo mês como a conta de luz, aluguel, conta do celular, etc.

Dica: Como o valor dessas despesas podem variar, insira um valor que normalmente é o que você paga e depois o altere quando já estiver com a conta fechada.

Depois de cadastrar todas as despesas fixas, cadastre as parceladas.

IMPORTANTE: É necessário inserir o valor total da compra parcelada, pois quando você sinalizar a quantidade de parcelas o Organizze automaticamente vai dividir o total entre elas.

Se você seguiu todas essas dicas, então as suas despesas fixas e parceladas estão no seu Organizze. Agora você pode colocar o resto dos seus lançamentos (despesas e receitas) na sua conta e deixá-la em dia.

Depois de fazer isso, que tal baixar o nosso app? Assim você consegue lançar todas as suas despesas na mesma hora em que tá fazendo a compra.

Se você tem Android, clique aqui para baixar.
Se você tem iPhone, clique aqui para baixar.

Manter o Organizze atualizado (dicas)

Concluiu os primeiros passos? Então agora é a hora de manter a disciplina!

Aqui vão algumas dicas de como deixar seu Organizze em dia:

• Lance todas as suas despesas diariamente pelo celular ou computador;
• A noite, quem sabe antes de dormir, dá uma conferida no app. Vê se não esqueceu de anotar ou dar baixa em nada;
• Mesmo se você estiver utilizando a Conexão Bancária, crie o hábito de verificar suas finanças no app diariamente ou sempre que lembrar. É importante ficar de olho em tudo que entra em sai do seu bolso.

Espero que essas dicas te ajudem! Não é necessário seguir tudo à risca. Você pode adaptá-las de acordo com a sua necessidade. O importante é deixar suas finanças em dia! 😉