Web - Lançamentos - Importar arquivo OFX

O arquivo OFX é um extrato digital fornecido pelo seu banco. Com a importação, você pode trazer os lançamentos do extrato para a sua conta ou cartão manual no Organizze sem precisar cadastrar cada um manualmente.

Ao importar um arquivo OFX, o Organizze:

• identifica os lançamentos do extrato;
• deixa as descrições mais claras e padronizadas;
• sugere categorias para os lançamentos usando IA;
• mostra os lançamentos antes de adicioná-los ao Organizze.

Assim, você consegue importar vários lançamentos de uma vez e economizar tempo no cadastro.

Como importar um arquivo OFX?

1. Acesse Lançamentos no Organizze Web.
2. Clique no ícone de três pontinhos localizado ao lado do modo de visualização.  
3. Selecione Importar arquivo.
4. Escolha a conta ou cartão* que vai receber os lançamentos e o arquivo OFX salvo no seu computador.
5. Aguarde o Organizze processar o arquivo.

Depois do processamento, você verá os lançamentos encontrados no extrato.

*Apenas contas e cartões manuais estarão disponíveis.

Revise os lançamentos

Na tela de importação, o Organizze apresenta as informações do extrato e os lançamentos que serão adicionados.

Durante esse processo, o sistema também:

• organiza as descrições: limpa e normaliza os textos vindos do banco para deixá-los mais fáceis de entender;
• sugere categorias: a IA analisa os lançamentos e sugere categorias para eles;
• permite revisar as informações: confira os lançamentos antes de finalizar a importação.

Inclusive, você pode escolher se deseja ativar esses processos ou não. Para verificar isso e outras configurações, basta clicar no ícone de engrenagem e escolher suas preferências.

Ao revisar os lançamentos você pode fazer edições em massa, como aplicar uma mesma categoria, aplicar tag ou optar por não importar os lançamentos selecionados. Para isso basta clicar em "Selecionar" como mostra na imagem abaixo e escolher os lançamentos. 

Além disso, você pode editar cada lançamento de forma manual. Para isso basta clicar no ícone dos 3 pontinhos como mostra na imagem abaixo. 

"Conciliar com..." Nesta opção você pode ver correspondências de outros meses para conciliação.

"Editar informações" Ao clicar a tela de edição de lançamento será aberta e você poderá editar a descrição, categoria, adicionar tags e outros detalhes do lançamento. 

"Nova transferência" Opção apenas para lançamentos de tipo "transferência", onde é possível criar uma nova transferência.

"Não importar" Lançamento será ignorado e não importado na conciliação.

Confirme a importação

Depois de revisar os lançamentos, confirme a importação.

Os lançamentos selecionados serão adicionados ao Organizze com as informações apresentadas na tela.

Dica: sempre confira as sugestões de categoria antes de finalizar. A categorização é feita automaticamente pelo sistema, mas você pode ajustar as informações conforme a sua organização financeira.

Pronto! Agora suas movimentações estão no Organizze. Vá até a tela de lançamentos e confira todos os lançamentos importados.