Como retomar o uso no Organizze?

Ficou um tempo sem usar o Organizze e agora não sabe como voltar? Não se preocupe, existem algumas formas de retomar seu uso no Organizze e deixar tudo organizado novamente. Confira algumas dicas: 

1 - Zerar movimentações

Uma das maneiras de retomar o gerenciamento de suas finanças no Organizze é excluindo todas as suas movimentações com apenas alguns cliques. Essa funcionalidade exclui todos os lançamentos vinculados a sua conta, deixando assim um Organizze pronto para você retomar seu controle "do zero". 

Veja como fazer isso nos aplicativos: 

Para excluir todas as suas movimentações registradas no Organizze é preciso clicar na sua foto (perfil) > Configurações > Área de exclusão > Excluir todos os lançamentos.

Depois disso, vá em > Continuar com exclusão.

É importante saber que ao zerar seus lançamentos não será possível recuperá-los posteriormente, então tenha certeza de que é isso que você quer, ok? Além disso, essa funcionalidade exclui apenas seus lançamentos, por questão de segurança e histórico, suas contas, cartões, categorias e outros itens precisam ser excluídos manualmente.

Veja como zerar as movimentações pela web: 

Para excluir todos os seus lançamentos e começar do zero, é só clicar no ícone de configurações >> preferências >> e clicar na opção Começar do zero - Excluir minhas transações.

É importante saber que uma vez excluído todos os seus lançamentos, não é possível recuperar. Essa funcionalidade excluir apenas os lançamentos. Dados de cartão de crédito, contas e categorias, por exemplo, são mantidos no sistema. 

2 - Ajuste de saldo

Outra forma de retomar seu controle no Organizze é realizando um ajuste de saldo em suas contas manuais, para que elas fiquem com o mesmo saldo da sua conta bancária. 

Veja como funciona:

Ao realizar um ajuste de saldo, é criado um lançamento no Organizze (similar a suas despesas e receitas) com a data do dia atual e com o valor da diferença para representar o saldo atual que você colocou no ajuste. 

Por exemplo: Seu saldo no Banco hoje é R$500,00, e no seu Organizze está R$150,00. Quando você fizer o ajuste dizendo que seu saldo atual é R$500,00, o Organizze vai automaticamente fazer este lançamento de "Ajuste de saldo" no valor de R$350,00 (R$150,00 + R$350,00 = R$500,00). Simples assim.

Você pode realizar este "Ajuste de saldo" nos aplicativos em: "Gerenciar contas" na tela inicial >> clique na canetinha da conta desejada >> e por fim insira o saldo correto da conta. Essa ação pode ser realizada via web também, clicando no ícone de configurações >> Contas >> Clique na conta desejada >> e por fim clique em Ajustar Saldo para incluir o saldo correto da conta.

3 - Conciliação bancária

A conciliação bancária ajuda você a conferir se os lançamentos do seu extrato bancário já estão registrados no Organizze. Ao importar um arquivo OFX para conciliação, o Organizze compara os lançamentos do banco com os que você já cadastrou e sugere possíveis correspondências.

Quando encontra um lançamento correspondente, você pode conciliá-lo. Quando não encontra, o Organizze sugere criar um novo lançamento.

Assim, você consegue conferir e atualizar seu extrato sem precisar cadastrar tudo novamente.

Como fazer uma conciliação bancária?

1. Acesse Lançamentos no Organizze Web.
2. Clique no ícone de três pontinhos localizado ao lado do modo de visualização.  
3. Selecione Importar arquivo.
4. Escolha a conta ou cartão* que vai receber os lançamentos e o arquivo OFX salvo no seu computador.
5. Aguarde o Organizze processar o arquivo.

Depois do processamento, a tela de Conciliação bancária será exibida.

*Apenas contas e cartões manuais estarão disponíveis para conciliação.

Esse processo pode ser realizado nas contas bancárias e nos cartões de crédito manuais, você só precisa gerar o arquivo OFX com o seu banco. A conciliação bancária está disponível apenas na versão web do Organizze.