Para configurar as suas contas, passe o mouse por "lançamentos" e clique na opção: Contas e carteiras.
Nesta página, você vai aprender a:
- Adicionar novas contas
- Adicionar um saldo inicial de conta
- Editar contas
- Conciliação Bancária
- Desativar uma conta
- Reativar uma conta
- Excluir uma conta
- Visualizar os detalhes de uma conta
- Visualizar lançamentos de uma conta
Adicionar novas contas
Para adicionar uma nova conta, clique no + nova conta.

Há 3 tipos de contas para você escolher.
- Conta corrente
- Conta poupança/Investimento
- Outros

Depois de escolher o tipo de conta que deseja criar, é só escrever o nome dela ou então clicar no ícone das contas mais usadas:

A conta do tipo "Outros" vai ser útil para ter o controle do dinheiro que não está no banco. Alguns exemplos de contas do tipo Outros que encontramos no Organizze: "Dinheiro", "Carteira", "Cofre", "Bolso" e "Dinheiro em caixa".
Adicionar um saldo inicial de conta
Para adicionar um saldo inicial, é só criar ou editar uma conta e digitar o valor no campo: Saldo inicial.

Em geral, esse valor é o valor que você tem na conta no momento em que está criando a conta.
Editar contas
Para editar uma conta, passe o mouse pela Seta > Editar.
Mude o que for necessário e clique em "Salvar".
Conciliação bancária
Para realizar a conciliação, passe o mouse pela seta da conta desejada e depois clique em: Conciliação bancária.

A conciliação bancária nada mais é do que conciliar um lançamento que você já fez no Organizze, com o arquivo OFX do seu banco.
Aqui você vai aprender a:
- Combinar um lançamento
- Adicionar um lançamento
- Conciliar com
- Adicionar mais de um lançamento ao mesmo tempo
- Descombinar lançamentos
- Candidatos
- Mostrar e ocultar lançamentos conciliados
Combinar um lançamento
Depois de carregar o arquivo OFX, o Organizze tenta identificar os lançamentos similares e sugere que você faça a conciliação. Clique no ✓ pra aceitar essa sugestão e conciliar o lançamento do extrato com o lançamento sugerido.
Adicionar um lançamento
Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Organizze, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.
O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as informações do lançamento já preenchidas, mas você pode alterar a descrição e a categoria da movimentação de acordo com suas preferências.
Conciliar com
Se por algum motivo o Organizze não identificou uma movimentação já lançada, basta clicar em: conciliar com... e buscar pelo lançamento. Isso acontece quando o nome da importação OFX é diferente do nome que você cadastrou no Organizze.
Adicionar mais de um lançamento ao mesmo tempo
Se você tiver mais do que um lançamento para conciliar com o mesmo nome e categoria, é possível selecionar esses lançamentos e adicionar de uma só vez. Pra isso, selecione as movimentações desejadas e depois clique em: Adicionar selecionados.
Descombinar lançamentos
Para descombinar os lançamentos já conciliados, clique em: Descombinar selecionados.
Candidatos
Candidatos são aqueles lançamentos que foram criados naquela conta, mas não constam no extrato importado no Organizze.
Pra visualizá-los, basta clicar em: Mostrar candidatos.
Quando quiser escondê-los, basta clicar em: Esconder candidatos.
Mostrar e ocultar lançamentos conciliados
Para visualizar os lançamentos já conciliados, clique em: Mostrar conciliados e para ocultá-los, clique em: Esconder conciliados.
Desativar uma conta
Para desativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Desativar conta.

Ao abrir a nova janela, confirme sua desativação! :)
Ao desativar sua conta, ela vai aparecer transparente com uma faixa vermelha escrito "Desativada".
Reativar uma conta
Para reativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Re-ativar.

Pronto! Sua conta está ativa novamente.
Excluir uma conta
Para excluir uma conta, passe o mouse pela Seta > Excluir conta > Desativar conta > Excluir conta.

Atenção! Ao excluir uma conta, todos os lançamentos cadastrados à ela vão ser excluídos também e não vai ser possível recuperá-los!
Então tenha certeza de que é isso mesmo que você quer fazer, ok? ;)

Visualizar os detalhes de uma conta
Quer visualizar quais foram suas últimas atividades em qualquer uma das suas contas? É só clicar em "detalhes da conta".

Ao carregar a página, você vai poder visualizar informações como: últimos lançamentos, últimas conciliações e top categorias.

Ainda nessa página é possível incluir novos lançamentos, visualizar mais lançamentos da conta no mês atual, importar lançamentos, editar conciliações bancárias e ver o relatório completa de categorias da conta.
Visualizar lançamentos de uma conta
Para ver os lançamentos de uma conta, passe o mouse pela Seta > Ver lançamentos.

Você vai ser direcionado para a página de lançamentos, com o filtro ativo da conta selecionada.
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