Contas e carteiras

Para configurar as suas contas, passe o mouse por "lançamentos" e clique na opção: Contas e carteiras.

Nesta página, você vai aprender a:

• Adicionar novas contas
• Adicionar um saldo inicial de conta
• Editar contas
• Conciliação Bancária
• Desativar uma conta
• Reativar uma conta
• Excluir uma conta
• Visualizar os detalhes de uma conta
• Visualizar lançamentos de uma conta

Adicionar novas contas

Para adicionar uma nova conta, clique no + nova conta.

Há 3 tipos de contas para você escolher.

1. Conta corrente
2. Conta poupança/Investimento
3. Outros

Depois de escolher o tipo de conta que deseja criar, é só escrever o nome dela ou então clicar no ícone das contas mais usadas:

A conta do tipo "Outros" vai ser útil para ter o controle do dinheiro que não está no banco. Alguns exemplos de contas do tipo Outros que encontramos no Organizze: "Dinheiro", "Carteira", "Cofre", "Bolso" e "Dinheiro em caixa".

Adicionar um saldo inicial de conta

Para adicionar um saldo inicial, é só criar ou editar uma conta e digitar o valor no campo: Saldo inicial.

Em geral, esse valor é o valor que você tem na conta no momento em que está criando a conta.

Editar contas

Para editar uma conta, passe o mouse pela Seta > Editar.

Mude o que for necessário e clique em "Salvar".

Conciliação bancária

Para realizar a conciliação, passe o mouse pela seta da conta desejada e depois clique em: Conciliação bancária.

A conciliação bancária nada mais é do que conciliar um lançamento que você já fez no Organizze, com o arquivo OFX do seu banco.

Aqui você vai aprender a:

• Combinar um lançamento
• Adicionar um lançamento
• Conciliar com
• Adicionar mais de um lançamento ao mesmo tempo
• Descombinar lançamentos
• Candidatos
• Mostrar e ocultar lançamentos conciliados

Combinar um lançamento

Depois de carregar o arquivo OFX, o Organizze tenta identificar os lançamentos similares e sugere que você faça a conciliação. Clique no ✓ pra aceitar essa sugestão e conciliar o lançamento do extrato com o lançamento sugerido.

Adicionar um lançamento

Se a movimentação do extrato ainda não foi lançada no Organizze, você pode adicionar e conciliar ao mesmo tempo clicando em: + adicionar.

O formulário de cadastro de movimentação vai aparecer com as informações do lançamento já preenchidas, mas você pode alterar a descrição e a categoria da movimentação de acordo com suas preferências.

Conciliar com

Se por algum motivo o Organizze não identificou uma movimentação já lançada, basta clicar em: conciliar com... e buscar pelo lançamento. Isso acontece quando o nome da importação OFX é diferente do nome que você cadastrou no Organizze.

Adicionar mais de um lançamento ao mesmo tempo

Se você tiver mais do que um lançamento para conciliar com o mesmo nome e categoria, é possível selecionar esses lançamentos e adicionar de uma só vez. Pra isso, selecione as movimentações desejadas e depois clique em: Adicionar selecionados.

Descombinar lançamentos

Para descombinar os lançamentos já conciliados, clique em: Descombinar selecionados.

Candidatos

Candidatos são aqueles lançamentos que foram criados naquela conta, mas não constam no extrato importado no Organizze.
Pra visualizá-los, basta clicar em: Mostrar candidatos.
Quando quiser escondê-los, basta clicar em: Esconder candidatos.

Mostrar e ocultar lançamentos conciliados

Para visualizar os lançamentos já conciliados, clique em: Mostrar conciliados e para ocultá-los, clique em: Esconder conciliados.

Desativar uma conta

Para desativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Desativar conta.

Ao abrir a nova janela, confirme sua desativação! :)

Ao desativar sua conta, ela vai aparecer transparente com uma faixa vermelha escrito "Desativada".

Reativar uma conta

Para reativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Re-ativar.

Pronto! Sua conta está ativa novamente.

Excluir uma conta

Para excluir uma conta, passe o mouse pela Seta > Excluir conta > Desativar conta > Excluir conta.

Atenção! Ao excluir uma conta, todos os lançamentos cadastrados à ela vão ser excluídos também e não vai ser possível recuperá-los!
Então tenha certeza de que é isso mesmo que você quer fazer, ok? ;)

Visualizar os detalhes de uma conta

Quer visualizar quais foram suas últimas atividades em qualquer uma das suas contas? É só clicar em "detalhes da conta".

Ao carregar a página, você vai poder visualizar informações como: últimos lançamentos, últimas conciliações e top categorias.

Ainda nessa página é possível incluir novos lançamentos, visualizar mais lançamentos da conta no mês atual, importar lançamentos, editar conciliações bancárias e ver o relatório completa de categorias da conta.

Visualizar lançamentos de uma conta

Para ver os lançamentos de uma conta, passe o mouse pela Seta > Ver lançamentos.

Você vai ser direcionado para a página de lançamentos, com o filtro ativo da conta selecionada.